将来のお金の不安やライフプランに関する悩みを「見える化」し、より良い暮らしを一緒に考えるためのヒアリングシートです。
わかる範囲でご記入いただければ結構です。お気軽にご利用ください。
🧑💼 1. ご相談者様について
| お名前（ニックネーム可） | |
| 年齢 | |
| 家族構成 | |
| お住まい（都道府県） | |
| 現在の職業・働き方 | |
| 世帯の月収（手取り） | |
| 現在の貯蓄額（概算） | |
| 投資の経験 | なし 少しある 継続的に投資している |
💭 2. 現在感じているお金の不安（複数選択可）
- 老後資金に不安がある
- 教育費の準備が不安
- 投資に興味はあるが不安が大きい
- 毎月の家計管理がうまくいかない
- 収入が安定せず先が不安
- 住宅購入やローンに不安がある
- 収入と支出のバランスを見直したい
- その他（自由記入欄にご記入ください）
📅 3. ライフイベント予定（任意）
今後予定しているライフイベントがあれば教えてください。
| イベント | 時期（年齢・年度など） | 備考 |
|---|---|---|
💡 4. 将来の希望・理想のライフスタイル
実現したい暮らしや、お金の使い方に関する考えがあればご記入ください。
📩 5. 相談方法と連絡手段
| ご希望の相談形式 | メール Zoom 電話 対面（可能な場合） |
| ご希望の連絡手段 | |
| ご希望の時間帯や曜日 | |
| ご相談内容をブログや実例として紹介してもよろしいですか？ | OK（匿名・内容改変あり） NG 内容による |
📝 6. その他・自由記入欄（ご要望などあれば）
🧾 ご記入ありがとうございました。
送信後、内容を確認し2〜3営業日以内にご連絡いたします。
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